Así cambia un proceso cuando se automatiza.
Escenarios demostrativos basados en procesos habituales de empresas. Muestran el antes y el después de aplicar nuestras soluciones. No son clientes reales ni resultados medidos.
Antes / después.
Cuatro procesos habituales y cómo quedan una vez conectados.
Todos los escenarios de esta página son demostrativos: describen cómo funcionaría el proceso, sin datos de clientes reales, cifras ni resultados atribuidos.
Citas por WhatsApp sin intervención del equipo.
Una clínica recibe muchas peticiones de cita por WhatsApp y teléfono. Recepción dedica buena parte del día a consultar la agenda y confirmar huecos.
Antes · proceso manual
- El paciente escribe o llama pidiendo cita.
- Recepción consulta la agenda manualmente.
- Se proponen horarios en varios mensajes.
- La cita se apunta a mano en el software.
- Nadie envía recordatorio si hay carga de trabajo.
Después · proceso automatizado
- El paciente escribe por WhatsApp.
- Un agente entiende la petición y consulta huecos reales.
- Propone horarios y confirma la cita.
- La cita se registra en el calendario automáticamente.
- Se envía un recordatorio antes de la cita.
Leads de portales respondidos al momento.
Una inmobiliaria recibe contactos de varios portales y de su web. Los comerciales responden cuando pueden y muchos leads se enfrían antes del primer contacto.
Antes · proceso manual
- El lead llega por email desde el portal.
- Se revisa el correo cuando hay tiempo.
- Se copian los datos al CRM (a veces).
- La llamada llega horas o días después.
- No hay seguimiento si no contesta.
Después · proceso automatizado
- El lead entra en el CRM con su origen.
- Recibe un WhatsApp inmediato con información del inmueble.
- Responde preguntas de cualificación.
- Se propone una visita y se agenda.
- El comercial recibe el lead cualificado y con visita.
Documentación de clientes ordenada y sin perseguir.
Una gestoría necesita documentación de sus clientes cada mes. El equipo dedica horas a reclamar documentos, clasificarlos y comprobar qué falta.
Antes · proceso manual
- Se envían emails individuales pidiendo documentos.
- Los documentos llegan por email, WhatsApp o en papel.
- Se guardan y renombran a mano.
- Se revisa manualmente qué cliente falta.
- Se vuelve a reclamar uno a uno.
Después · proceso automatizado
- Se envía un recordatorio automático a cada cliente.
- Los documentos se reciben por un canal único.
- Se clasifican y guardan en la carpeta del cliente.
- Un panel muestra qué falta y de quién.
- Los recordatorios siguen solos hasta completar.
Del pedido a la factura sin volver a teclear.
Una empresa B2B gestiona pedidos en el CRM y factura en el ERP. Administración copia cada pedido de un sistema a otro y los informes se preparan a mano.
Antes · proceso manual
- El comercial cierra el pedido en el CRM.
- Administración lo copia al ERP.
- Los errores de datos se detectan al facturar.
- El informe mensual se monta en una hoja de cálculo.
- Ventas no ve el estado de la facturación.
Después · proceso automatizado
- El pedido cerrado en el CRM se envía al ERP.
- Se validan los datos antes de crearlo.
- La factura se genera en el ERP con los datos correctos.
- El informe se actualiza automáticamente.
- Ventas consulta el estado desde el CRM.
Casos reales próximamente.
Publicaremos aquí proyectos reales, con el permiso de cada cliente, cuando estén documentados. Mientras tanto, podemos mostrarte cómo se aplicaría a tu empresa.
¿Qué podría automatizar tu empresa?
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